|
Введение
Удивительное государство, страна грядущих веков, новый научно-технический феномен – такими эпитетами награждают Японию. Необыкновенная стойкость духа, редкое трудолюбие, приверженность к традициям – как это всё совмещается в одной нации. Опыт соседней страны достоин изучения. И хотя многое в японской промышленной политике определяется своеобразной национальной спецификой и не может быть полностью воспроизведено в иных условиях, значительная часть того, что проверено и подтверждено практикой этой страны, может быть воспринято в качестве полезного и поучительного опыта.
«Экономическое чудо» - таким термином обозначается рывок в экономическом развитии Японии, произошедший в течение 1955–1973 гг., когда среднегодовые темпы ее экономического роста составляли 9,5%. Не имеющий аналогов «японский феномен» позволил стране пройти путь от практически нулевого цикла до фазы информационно-индустриального общества. Тем не менее, японская экономик, за последние десятилетия, ощутила на себе не только времена «экономического бума», но и периоды спада в экономике. Данные факты представляют интерес для исследования этих нюансов, и обусловливают актуальность поднятой проблемы.
Объектом исследования в данной работе является Япония.
Предметом – специфика национальной экономики и особенности экономического развития Японии.
Глава 1 Внешняя торговлся, особенности экономической модели Японии
1.1Внешняя торговля
Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. По определению Дж. Сакса, «экономический успех любой страны мира зиждется на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы».
Традиционной и наиболее развитой формой международных экономических отношений является внешняя торговля. На долю торговли приходится около 80 процентов всего объемам международных экономических отношений.
Международная торговля—старейшая форма международных экономических отношений. Она существовала еще за долго до формирования мирового хозяйства и являлась его непосредственной предшественницей. Именно развитие международной торговли создало экономические условия для развития машинного производства, которое зачастую могло расти лишь на базе импортного сырья и массового заморского спроса.
Международная торговля занимает ведущее место в системе всемирных экономических отношений. Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и следствием международного разделением труда, выступает важным фактором формирования и функционирования мирового хозяйства. В своей исторической эволюции он прошёл путь от единичных внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово экономического сотрудничества. В условиях НТР международный торговый обмен приобретает все большее значение. Своеобразие этих процессов в послевоенный период особенно рельефно открывается при анализе долгосрочных тенденций, особенностей, форм и методов совместной торговли.
В современных условиях активное участие страны в мировой торговле связано со значительными преимуществами: оно позволяет более эффективно использовать имеющиеся в стране ресурсы, приобщиться к мировым достижениям науки и техники, в более сжатые сроки осуществить структурную перестройку своей экономики, а также более полно и разнообразно удовлетворять потребности населения.
В этой связи значительный интерес представляет изучение регулирования торговых отношений. Особую значимость эта проблема имеет для Украины и других стран, вставших на путь создания развитой рыночной экономики, ориентированной на активное участие в мировой торговле.
Международная торговля является центральным звеном в сложной системе мирохозяйственных связей, опосредуя практически все виды международного разделения труда и связывая все страны мира в единую международную экономическую систему. Она представляет собой совокупность внешней торговли всех стран мира, а ее объем подсчитывается путем суммирования объемов экспорта.
Структурные сдвиги, происходящие в экономике стран под влиянием НТР, специализация и кооперирование промышленного производства усиливают взаимодействие национальных хозяйств. Это способствует активизации международной торговли. Международная торговля опосредующая движение всех межгосударственных товарных потоков, растет быстрее производства. Согласно исследованиям внешнеторгового оборота, на каждые 10% роста мирового производства приходится 16% увеличения объема мировой торговли. Тем самым создаются более благоприятные условия для его развития. Когда же в торговле происходят сбои, замедляется и развитие производствам.
Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какойлибо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров.
Анализируя процессы, протекающие в мировой торговле, следует подчеркнуть, что либерализация является ее основной тенденцией. Произошло значительное снижение уровня таможенных пошлин, отменены многие ограничения, квоты и т. п. Однако существует целый ряд проблем. Одна из основных нарастание протекционистских тенденций на уровне экономических группировок, торговоэкономических блоков стран, во многом противостоящих друг другу.
1.2 Причины японского экономического подъема
Обычно принято считать, что своим успехом Япония обязана высокой норме капиталовложений, низкой заработной плате, форсированному экспорту своей продукции и отсутствию больших военных расходов. Это, несомненно, так. Достаточно сказать, что норма капвложений в начале 70-х годов достигла в Японии небывалого для стран Запада уровня: 38-39%. Но в то же время успех экономического развития Японии зависел и от ряда других причин.
Экономическое и научно-техническое развитие Японии в послевоенный период опиралось и ориентировалось на растущий массовый спрос как внутри страны, так и за рубежом, имевший прежде всего потребительский характер. Постоянно возрастало обратное воздействие личного потребления на производство и его эффективность. В результате японский бизнес быстро окупал свои затраты, реализовывал высокую норму прибыли, а растущее накопление немедленно направлял в производственное инвестирование. Правящие круги и бизнесмены страны хорошо понимали, что при высоких темпах экономического роста, поддерживаемых растущей нормой капвложений, существует реальная опасность вхождения хозяйства страны в порочный круг "производства ради производства", и делали все, чтобы избежать его на основе быстрой оборачиваемости оборотного и окупаемости основного капитала, высоких темпов капитального строительства и нововведенческого процесса, четкой организации производства.
В Японии очень серьезно была воспринята мысль о том, что недооплата трудовых усилий или, что еще хуже, уравнительная оценка существенно разных результатов труда, а также экономически необоснованная переплата не способствуют росту производительности труда всего коллектива, созданию положительного климата на производстве. Японскому капиталу удалось заинтересовать широкие массы трудящихся в производительном труде путем продуманной системы его оплаты в соответствии с его количественными и качественными параметрами, с учетом конечных результатов не только отдельного работника, но и всего кадрового состава предприятия.
Таким образом, были приведены в действие общественные силы, обеспечившие быстрый экономический и технический прогресс страны. Широкое распространение получили бригадные формы организации труда и его оплаты, патернализм и другие методы. Этой же цели служила система пожизненного найма, формирование профсоюзов не по отраслевому, а по фирменному признаку, четкая премиальная система, привязанная к результатам труда и к продолжительности трудового стажа. Размер премий, стимулирующих те или иные показатели эффективности производства, может достигать на японских предприятиях полугодовой суммы заработной платы.
Средний японец оказался в итоге органически втянутым в процесс расширения и совершенствования производства, ускорения НТП. Этому способствовала созданная ранее в стране система образования, которая была расширена и усовершенствована. Ныне практически каждый японский промышленный рабочий имеет законченное среднее образование. Большой толчок в своем развитии получила система высшего образования с ориентацией прежде всего на инженеров и других технических специалистов. Уровень и качество образования в Японии не ниже, чем в США. А по ежегодному выпуску инженеров по электронике и электротехнике Япония намного превзошла США. По общему выпуску инженеров Япония тоже оставила США позади себя.
Кроме того, Япония поставила перед собой националистические цели стать лучше других, превзойти развитые в промышленном отношении страны. Не случайно результаты одного социологического обследования, проведенного в Японии и США, показали, что, как правило, для американского рабочего его завод - чужой, а для японского - свой. Так, на американском предприятии лишь 10-12% рабочих сообщили, что постоянно думают об общих проблемах его развития и стремятся помочь ему, а на однотипном японском - 61%.
Как правило, японский рабочий, имея примерно такой же общеобразовательный ценз, что и американский, лучше обучен профессионально. По результатам того же социологического обследования средний японец, пришедший в данную организацию, на протяжении первых 10 лет работы обучается в течение 500 дней, или 50 дней в год, 1 день в неделю. В США же этот период в 6 раз короче. Ощущая себя органической частью организации, где он работает, японец стремится внести рационализаторские предложения, принести своей фирме и себе дополнительный доход.
Широкие массы рабочих в Японии всячески привлекаются к участию в рационализации труда и производства, контролю качества производимой продукции. Известна, в частности, практика японских фирм по созданию кружков контроля качества. Эти кружки, состоящие из представителей работодателя и профсоюза, призваны конкретно и в деталях изыскивать резервы постоянного совершенствования качества продукции в интересах повышения конкурентоспособности и престижа фирмы. Высокое качество товаров позволило завоевать Японии ведущее место в мире по конкурентоспособности производимой продукции.
Японский стиль управления американцы часто называют скрытым экономическим оружием Японии. В США его внимательно изучают, приглашают японских менеджеров и других специалистов не только для обмена опытом, но и для проведения конкретных работ по перестройке систем управления американскими корпорациями.
В Японии обращает на себя внимание так называемый социальный контракт, в соответствии с которым многие конфликтные ситуации сознательно избегаются путем переговоров, вовлечения профсоюзов в систему принятия решений. Так, широко практикуются консультации между менеджерами и представителями профсоюзов по конкретным вопросам управления производством, составления планов, условий труда, коллективных договоров, выдачи премий и т.д. Помимо этого промышленный бизнес поддерживает тесный контакт с правительственными ведомствами и банковским капиталом.
Наряду с образованием и стимулированием трудовой активности важным фактором в повышении степени использования "человеческого капитала" являются затраты на НИОКР. Сегодня Япония по этому показателю занимает второе место в капиталистическом мире, превосходя по числу научных работников Великобританию, Францию и ФРГ, вместе взятых. Хотя Япония более чем в 2 раза отстает от США по общей сумме затрат на НИОКР, темпы роста этих затрат здесь были выше, и в настоящее время их доля в ВНП достигает 3%.
Разработан план создания в главных префектурах страны до конца нынешнего века 20 технополисов - промышленных зон, где частные фирмы совместно с университетами намерены создать современные отрасли промышленности. Эти зоны, в которых будут проживать примерно до 200 тыс. чел., включают предприятия с высоким уровнем развития техники и технологии и различные научно-исследовательские институты.
Правительственные чиновники надеются, что технополисы станут передаточным звеном создания структуры промышленности XXI в., полигоном для испытания и проверки новейших достижений научной и инженерной мысли.
Важнейшую роль в успешном претворении в жизнь задачи "догнать США" в научно-техническом отношении и занять передовые позиции в мире сыграла политика, направленная на соединение инициативы бизнеса с государственным регулированием. Важную роль в проведении этой политики сыграло Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП), созданное в 1953 г. специально для стимулирования и обновления производства и экспорта на базе НТП.
Государство, занимающее меньшую долю в создании ВНП, чем в США и странах Западной Европы, оказалось в Японии настоящим катализатором экономического роста и научно-технического прогресса. В результате возникает так называемая японская корпорация - объединение промышленных фирм, банков, профсоюзов и государства, столь грозное для американских и западноевропейских конкурентов.
Первыми отраслями, к которым была применена новая промышленная политика, были сталелитейная, угольная и электроэнергетика. По мере своего развития эта политика становилась сложнее и утонченнее, она распространилась на судостроение, автомобильную и химическую промышленность, еще позже - на станкостроение и другие машиностроительные отрасли. В настоящее время главный акцент в проведении своей промышленной политики Япония делает на ЭВМ шестого поколения, полупроводники, робототехнику четвертого поколения, биотехнологию и новые материалы. Япония превзошла США по развитию производства сверхмощных ЭВМ и интегральных схем, роботов, видео - и фототехники, керамики и других новейших и перспективных изделий. Это прежде всего наукоемкие изделия, где японцы стремятся как можно больше добавить к исходному сырью собственного труда, новой стоимости.
Отдел науки и техники МВТП Японии ежегодно разрабатывал постоянно обновляемый перечень исследовательских тем, а также изделий, в соответствии с которым фирмам выделялась помощь в виде льготного кредитования и налогообложения. Так, фирмам, разрабатывающим или выпускающим принципиально новую, пионерную продукцию, предоставлялись налоговые льготы в размере 25%, а по некоторым видам - до 50% объема их затрат на НИОКР. Фирмам, наладившим выпуск особо важных изделий, разрешалось в первый год выпуска их на рынок повышать амортизационные отчисления в размере до 25% стоимости их продажи; 70% доходов, полученных от экспорта новейшей техники и технологии, освобождались от налогообложения.
Глава 2. Япония в мировой экономике
2.1 Использование Японией процесса глобализации мировой экономики
Важнейшая особенность современного развития - это глобализация экономики и углубление отношений взаимозависимости внутри международного сообщества. Складывающиеся под воздействием внешней торговли и инвестиций единые рынки, взрывоподобное развитие средств связи, информации, транспорта делают наш мир все более тесным. Наряду с этим в экономической, военной, обеспечения безопасности и многих других областях углубляются отношения между различными действующими в них субъектами. Например, резко увеличивается доля внешней торговли во всем объеме валового внутреннего продукта (ВВП), производимого в мире: в 1970 г. она составляла около 18%, в 1980 г. - 32%, в 1995 г. - около 40%. [1]
Глобализация и взаимозависимость означают, с одной стороны, повышение уровня жизни людей, а с другой - возрастание конкуренции, не признающей национальных границ. Очень важно определить, каким образом обратить этот процесс на пользу и процветание человечества.
Япония умело использовала процесс глобализации. С 1985 г. из-за роста иены Япония стала переводить свои производства в азиатские и другие страны. Таким образом, оказывая помощь в экономическом развитии странам Юго-Восточной Азии, Япония смогла повысить эффективность своей внутренней экономики. Япония отказывается от излишних административных норм и ограничений и проводит разнообразные реформы. Тем самым она готовится к выживанию в эпоху "великой конкуренции".
Ныне качественно и количественно растет внимание к так называемым проблемам глобального характера. Четкого определения термина "глобализация" не существует. Однако все эти глобальные проблемы объединяет одно качество: их воздействие сказывается либо повсеместно на планете, либо на достаточно обширных территориях, и для их решения требуется международное сотрудничество, выходящее за рамки национальных границ. К таким проблемам относятся потепление земного климата и другие экологические проблемы, СПИД и прочие новые эпидемические заболевания, наркотики, международная преступность, терроризм, ядерная безопасность, проблема беженцев и др.
Следует отметить начавшийся в мире после "холодной войны" рост национального сознания. В результате прекращения противостояния Востока и Запада идеологическое противоборство перестало быть основным движущим фактором в международном сообществе. Вместо него, как представляется, в международном сообществе набирает силу воздействие национального фактора, т.е. осознание своей принадлежности к той или иной национальности. Широко известно, что региональные конфликты, которые стали один за другим возникать после окончания "холодной войны", главным образом разгорались на почве национальной или религиозной розни. С одной стороны, бывают случаи, когда национализм выливается в простой патриотизм. Но, с другой стороны, как показывают примеры бывшей Югославии и бывшего СССР, в тех многонациональных государствах, где теряется общая ясная идея, объединяющая народ, национальное сознание может вызвать ослабление и распад государства.
В результате повышения важности глобальных проблем, а также роста в ряде регионов национального сознания сейчас наблюдается такое явление, как уменьшение роли государства. Если раньше эти роль и значение были абсолютными и всеобъемлющими, то теперь они становятся в жизни людей достаточно относительными. Самый яркий пример изменения роли и значения государства представляет, пожалуй, Европа, проводящая интеграцию.
На Западе стали говорить, будто Япония, закрытая по своей сути, не сумела справиться с "глобализацией экономики" и будто бы это и стало причиной ее нынешнего экономического спада. Однако статистика свидетельствует о том, что Япония - неотъемлемая часть мировой экономики. Для США она является экспортером № 3 и импортером № 2, а для Китая - экспортером № 3 и импортером № 1.
В 2000 году японские промышленные предприятия производили 14% своей продукции за границей. Накопленная сумма японских инвестиций за рубежом в 2001 году насчитывала 1,2 триллиона долларов, и они ежегодно приносят доходы (прибыль, проценты и дивиденды) на сумму 54 миллиарда долларов. Иностранные капиталы ныне составляют примерно 20% всех сделок на Токийской бирже. Тогда откуда этот имидж "закрытости" Японии? От недостаточного умения японцев овладевать иностранными языками или их "непонятного" поведения и "мистической" улыбки, означающей то ли "да", то ли "нет"? Наверное, определенную роль здесь играет смутное представление о том, что Япония когда-то была закрытой страной в буквальном смысле этого слова, и ошибочное убеждение в том, что будто бы Япония недавно "неожиданно выскочила" из отсталого феодализма. Однако при таком подходе упускаются из виду два важных момента. Первое: до XVII века Япония была активной участницей международной торговли во главе с Китаем (тогда Китай был "мировой фабрикой", экспортирующей ткани и изделия из фарфора и импортирующей в основном серебро из Европы). Одно время Япония даже была мировым лидером в экспорте золота и в импорте сахара. После закрытия страны, прежде всего из-за боязни надвигающегося колониализма, Япония не начала отставать, а продолжала развиваться. Становление самодостаточной экономики провело к активному товарообмену внутри страны. Несмотря на то что страна была Разделена на множество "княжеств" (хан), единый рынок уже сложился (это не столько феодальная модель, сколько экономика, похожая на европейскую экономику эпохи абсолютизма). Ремесла достигли высочайшего уровня развития, на основе буддизма и конфуцианства была установлена трудовая этика. Следовательно, когда Запад заставил Японию открыться, она была готова к индустриальной революции. Нужны были только капитал и технологии. Капитал был накоплен за счет нескольких войн и эксплуатации собственных крестьян, а технологии и навыки менеджмента приобретены за рубежом за деньги. Всего за 70 лет Япония завершила индустриализацию экономики, создав довольно широкий слой среднего класса в крупных городах с более или менее "европеизированным" образом жизни и мышления (то есть индивидуалистическим и рациональным). Поэтому, стремительное развитие после Второй мировой войны - это не аномалия, а скорее продолжение и завершение довоенного процесса. Большинство японцев в то время работали не как рабы своих компаний, а как люди, желавшие вернуть себе довоенный уровень жизни. Та эпоха совпала с распространением в мировом масштабе появившегося в США еще до войны образа жизни "массового потребления". Американские сериалы о семейной жизни, в то время постоянно появлявшиеся на японских телеэкранах, также как и в других странах, демонстрировали "эталон" и упорно подталкивали население к покупке различных атрибутов "культурной жизни" - холодильников, телевизоров, пылесосов, микроволновых печек, пианино и, наконец, автомобилей. Японские предприятия начали лихорадочное производство этих товаров при наличии жесткой конкуренции внутри страны.
Таким образом, внутреннее гражданское потребление и инвестиции были и остаются главными составляющими элементами ВНП Японии.
Однако по мере экономического развития внутреннее потребление достигает своего потолка - это общее явление для индустриально развитых стран. Замедление роста экономики всегда чревато многими проблемами. Люди пытаются получить богатства не за счет своего труда, а путем передела не растущей экономики. Финансовое положение предприятий ухудшается, что ослабляет их конкурентоспособность на мировой арене.
Существуют разные способы предотвращения спада. Одни прибегают к большим правительственным расходам, порой за счет массового выпуска государственных облигаций, другие пытаются восстановить рост за счет увеличения экспорта. В первой половине 80-х годов США использовали первый вариант, а Япония - второй. У Японии доля экспорта в ВНП достигла 15% (до этого она составляла 10-12%). Япония, в отличие от США, начала пользоваться огромным торговым профицитом. Хотя Япония закупала большое количество американских облигаций, тем самым финансируя экономический рост США (для Японии это были самые выгодные инвестиции), доверие к доллару существенно снизилось.
Итак, в 1985 году министры финансов Большой семерки договорились о "контролируемом и умеренном падении курса доллара", предполагая, что им удастся избежать резкого падения этой мировой валюты. Однако количество частных денег, каждый день вращающихся на мировом рынке, намного превышает возможности любого государства контролировать курсы валют, и курс доллара по отношению к иене в течение последующих двух лет уменьшился в два раза.
Это значит, что экспортные цены на японские товары повысились в два раза в долларовом исчислении. "Мировая фабрика" Япония мгновенно утратила конкурентоспособность (по цене) своих товаров.
Япония прибегла к другому способу поддержания роста, то есть к увеличению правительственных расходов и снижению процентной ставки банковских ссуд.
За счет этих мер к началу 90-х годов японская экономика достигла своего "золотого века". Однако, когда спекулятивно вздутые цены на акции и землю резко упали в 1990 году, начался нынешний экономический спад. Коммерческие банки свертывали объем выдачи новых кредитов, усугубляя финансовое положение ряда предприятий. Из-за потери конкурентоспособности (уровень заработной платы стал очень высоким, превысив аналогичные показатели в большинстве индустриально развитых стран) японские предприятия еще быстрее и в еще больших объёмах начали перемещать свою производственную базу за рубеж, в частности в Китай и Юго-Восточную Азию.
Однако это не привело к большим катаклизмам в Японии ни тогда, ни сейчас. Напротив, реальный уровень доходов на душу населения в 1990-1998 гг. повысился на 20%. Япония по-прежнему обеспечивает 55% совокупного ВНП всех азиатских стран, включая Китай. В отличие от СССР в 1991 году японская экономика - "реальна", она основана на производстве товаров гражданского назначения, а не оружия.
Но "отток" рабочих мест за границу продолжается. Безработица превысила 5% - рекордно высокий уровень в послевоенном развитии. И это постепенно разрушает несколько компонентов "японской модели", то есть пожизненный найм и равномерное повышение зарплаты в зависимости от продолжительности стажа. Следовательно, не совсем верно считать "японскую модель" причиной нынешнего спада, скорее дело в том, что макроэкономическое изменение сделало сохранение "японской модели" (равенство на высоком уровне и стабильность в жизни) сложным.
2.2 Япония в современной мировой экономической системе
Для того чтобы оказаться во всеоружии перед лицом быстрой глобализации международной экономики и для создания максимально благоприятных условий для полного раскрытия жизненной энергии и потенциала японской экономики, Японии необходимо прилагать усилия к структурному реформированию своей экономики, т.е. еще более решительно проводить ее дерегулирование, во всех деталях проработать политику повышения конкурентоспособности, улучшить условия доступа на рынки и т.д. За счет осуществления этих мер Япония одновременно сможем еще активнее способствовать оживлению всей мировой экономики в целом. Необходимо наладить и многостороннюю систему внешней торговли и инвестиций, которая отвечала бы новым требованиям времени. Япония будет последовательно выступать за создание и укрепление международной экономической системы, которая бы всегда оставалась именно многосторонней и основывалась на справедливых и ясных правилах. В этом плане она участвует в дальнейшем укреплении многосторонней системы внешней торговли, прежде всего Всемирной торговой организации (ВТО), где, в частности, разрабатываем правила для новых областей экономики. Деятельно участвует в переговорах в рамках ОЭСР по принятию многостороннего соглашения о взаимных инвестициях и ряде других.
Вместе с мировым сообществом Япония активно занимается решением таких глобальных проблем, с которыми мир столкнулся после окончания "холодной войны", как экологическая проблема, терроризм, перенаселение, наркотики. В частности, в декабре 1997 г. в Киото состоялась международная конференция по предупреждению глобального потепления климата. На ней был принят протокол, в котором обозначена цель: сократить с 2008 по 2012 г. более чем на 5% по сравнению с 1990 г. совокупный выброс в атмосферу всеми развитыми странами шести видов газов, создающих парниковый эффект, в том числе двуокиси углерода. Это был большой успех конференции, поскольку таким образом сделан первый конкретный шаг для предотвращения глобального потепления климата Земли.
Перед нами стоит задача поддержания добрых экономических связей с США. Ведь две наши страны совместно производят более 40% совокупного мирового ВВП. Эта задача тем более важна, если учесть, что на Японии и США лежит долг по активному содействию развитию мировой экономики, вступающей в ХХI в.
От того, каким станет в будущем Китай, который сейчас переживает бурный экономический рост, в высшей степени зависит и то, каким станет ХХI век для Японии, Азии, да и всего мира. Япония прилагает максимальные усилия к тому, чтобы путем широкого диалога, включая постоянное общение лидеров, добиться реальных результатов в решении практических задач японо-китайских отношений. Стабильный и играющий все более конструктивную роль в мировом сообществе Китай - это непреложное условие стабильности данного региона и всего мира в ХХI в. Вот почему Япония будет оказывать необходимое содействие и сотрудничать именно в этом направлении.
С Республикой Корея Япония Разделяет общие ценности демократии и рыночной экономики, а также имеет общие интересы в области обеспечения безопасности. Вот почему отношения дружбы и сотрудничества с ней не только являются основой политикой Японии на Корейском полуострове, но и составляют одно из главнейших направлений ее внешней политики. Ведя активный диалог и постоянно обмениваясь мнениями с новой администрацией президента Ким Тэ Чжуна, Япония и впредь будет прилагать усилия к построению таких отношений с Кореей, которые учитывают прошлое, но устремлены в будущее.
Что касается отношений с Северной Кореей, то стремится к скорейшему проведению 9-го раунда переговоров о нормализации японо-северокорейских отношений. Здесь в тесном сотрудничестве с Кореей и другими странами прилагает усилия к тому, чтобы наряду с исправлением ненормальных отношений, сохраняющихся с послевоенных времен, содействовать миру и стабильности на Корейском полуострове. Япония последовательно поддерживаем выдвинутую США и Кореей идею четырехсторонней встречи. Что касается проблемы северокорейского ядерного оружия, то Япония и впредь в тесном сотрудничестве с США, Кореей и другими странами будем активно участвовать в работе КЕDO, Организации развития энергетики Корейского полуострова.
Рис.1. Государственная система финансирования экспорта в Японии
Для рефинансирования экспортных кредитов служит собственный капитал Эксимбанка, состоящий из государственного экспортного фонда, государственных дотаций и средств из прочей деятельности банка, которая должна быть согласована с Министерством финансов.
Обычно Эксимбанк финансирует 60-70% величины кредита по льготному низкому проценту, остальную сумму предоставляют коммерческие банки на условиях, зависящих от ситуации на рынке. Экспортные кредиты предоставляются обычно только в японских иенах.
Япония имеет экспортно-импортный банк, подчиненный Министерству финансов; активное участие в продвижении японских товаров принадлежит также коммерческим банкам и торговым домам.
Государственная организация Япония по страхованию экспорта - (MITI) Ministry of International Trade and Industry.
В 1999 году в Японии был учреждён Банк Международного Сотрудничества (англ. название Japanese Bank for International Development или JBIC ), после слияния Экспортно-импортного банка Японии и Фонда зарубежного экономического сотрудничества.
Целью деятельности банка является содействие эффективному развитию Японии, а также мировой экономики и международного сообщества посредством осуществления заемных и других финансовых операций, включая финансирование экспорта японских товаров, поддержка предпринимательской деятельности японских компаний за рубежом, укрепление стабильности международного финансового порядка и содействие социально-экономическому развитию в развивающихся регионах, в соответствии с принципом отказа от конкуренции с коммерческими финансовыми учреждениями.
Японское Экспортно-Страхового Агентство (англ. название Nippon Export and Investment Insurance или NEXI) было образовано в апреле 2001 г. в качестве “Независимого Административного Института” для осуществления деятельности по управлению “Системой страхования Торговли и Инвестиций”. Основной задачей данного агентства является поддержка экспортно-импортных и инвестиционных операций японских компаний в других странах.
В 2008 г., в Японии обанкротилась страховая компания среднего масштаба Yamato Life Insurance Co., став тем самым первой общепризнанной жертвой кредитного кризиса в финансовом секторе страны.
Yamato Life подала сегодня, 10 октября, заявление о защите от кредиторов в окружной суд Токио, сообщил японский телеканал NHK. Президент Yamato Life Такео Накадзоно на пресс-конференции принес извинения за банкротство компании и сообщил, что страховщик потерял за последнее полугодие 11 млрд. иен (111 млн. долл.) - в основном на вложениях в стремительно подешевевшие акции.
В целом большинство финансовых институтов страны переносят глобальный финансовый кризис спокойнее, чем их конкуренты в США и Европе, указывают специалисты.
10 октября 2008 года индекс Nikkei 225 упал до самого низкого значения с мая 2003 года, опустившись на 881,06 пункта (-9,62 %) и составив 8276,43 пункта. Центробанк Японии заявил о намерении направить 35,5 млрд. долл. для поддержки финансового рынка, ранее ЦБ выделил около 40 млрд. долл.[2]
. В тот же день стала банкротом страховая компания Yamato Life Insurance Co. Ltd., сумма задолженности которой составила около $2,7 млрд.[3]
.
Во втором полугодии 2008 экономика Японии вошла в рецессию. Например, объём продаж автомобилей в ноябре упал более на 27 % до минимального с 1969 года уровня[4]
.
2.2 Показатели экономического развития Японии в
XXI веке
На графике 1, показаны изменения состояния платёжного баланса Японии в период с 2004 г по 2009 г.
График 1 Платёжный баланс Японии. Интервал с 01.01. 2004 г. по 01.01. 2009 г[5]
.
На графике 2, мы можем наблюдать изменения уровня инфляции в Японии за последние 5 лет.
График 2 Инфляция в Японии. Интервал
с 01.01. 2004 г. по 01.01. 2009 г[6]
.
Темпы роста валового внутреннего продукта Японии
(ВВП Японии), % к аналогичному периоду предыдущего года[7]
Структура ВВП Японии[8]
В 2007 году, рост ВВП Японии составил 2 %.
ВВП в 2007 году составил 4,272 трлн. долларов по паритету покупательной способности (33,5 тыс. долл. на душу населения) или 4,384 трлн. долларов по обменному курсу.
Уровень безработицы в Японии составил 5,1 % (на 01.10.2009 г.)[9]
.
Структура ВВП Японии
Структура экспорта Японии: транспортные машины, автомобили, мотоциклы, электроника, электротехника, химикаты.
Структура импорта Японии: машины и оборудование, топливо, продовольствие, химикаты, сырье.
Доля страны в мировом экспорте составляет более 1/10. На промышленные товары приходится 98% экспорта. Доля Японии в мировом импорте - около 1/10. Импортируется в основном сырье и топливо[10]
.
Индекс промышленного производства: по отношению к 2005 году, показатели которого приняты за исходные 100 баллов, индекс промышленного производства в апреле 2009 составил 74,3 балла.
Основные секторы народного хозяйства:
Сфера услуг 63 %
Промышленность 35 %
Сельское хозяйство 2 %
. Структура импорта и экспорта Японии (данные 2008 г.)
Рис. 4. Объём внешней торговли Японии (данные 2006 г.)
Объем экспорта в годовом исчислении в сентябре 2009 г. упал на 30% - до 5,1 трлн. иен (56,4 млрд. долл.), объем импорта снизился на 36,9% - до 4,6 трлн. иен (50,7 млрд. долл.). Величина падения экспорта - ключевой составляющей японской экономики - приблизительно совпала с ожиданиями рынка.
Глава 3 Сотрудничество Японии и Казахстана
3.1Экономическое сотрудничество
Сотрудничество между странами осуществляется в основном в рамках японской правительственной программы Официальной Помощи Развитию (OПР) в виде безвозмездной финансовой помощи (гранты), технической помощи и льготных займов. Япония является крупнейшим страной-донором Казахстана по линии ОПР.На сегодняшний день объем японской ОПР в Казахстане превысил 624 млн. долл. США (76,22 млрд. яп. йен), из которых займы Японского банка международного сотрудничества (JBIC) составляют 550 млн. долл. (67,4 млрд. йен), проекты по техническому сотрудничеству – 40 млн. долл. (4,7 млрд. йен) и гуманитарная помощь – 34 млн. долл. (4,12 млрд. йен).Льготные или "мягкие йеновые займы" выделяются Правительством Японии через JBIC (созданный путем объединения в 1999 г. Фонда зарубежного экономического сотрудничества - OECF с Эксимбанком Японии), а безвозмездная финансовая и техническая помощь – в основном через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). В рамках кредитной линии JBIC в РК профинансированы 4 проекта ОПР:"Развитие мощностей ж/д транспорта (Станция Дружба - фаза I)".Проект с общей стоимостью в 76,4 млн. долл., при софинансировании за счет средств JBIC на сумму 60 млн. на сегодняшний день завершен. В настоящее время компания “Чори” выступает с предложением продолжить работы по модернизации ст. Дружбы (фаза II). Компания разработала ТЭО проекта на сумму около 60 млн. долл.
"Строительство моста через реку Иртыш в г.Семипалатинске".Проект объемом в 251 млн. долл., включая сумму займа в 175 млн., завершен на 90 %. 16 октября 2000 г. мост был торжественно открыт Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым.В ходе реализации проекта японская компания-подрядчик "АйЭйчАй" (IHI) понесла дополнительные расходы (около 20 млн. долл.), которые не входили в ее контрактные обязательства. В этой связи республиканскими фискальными органами была проведена экспертиза затрат и принято решение рассмотреть возможность сокращения дополнительных проектных расходов (строительство подъездных путей), а также возмещения средств за счет Акимата г.Семипалатинска (о данном решении компания IHI также проинформирована Минфином РК). В настоящее время соответствующая заявка Семипалатинского акимата на 2004 г. рассматривается на заседании бюджетной комиссии РК. Мост планируется сдать в полную эксплуатацию ко второй половине с.г.
"Реконструкция международного аэропорта в г.Астане".Общая стоимость проекта – 204,8 млн. долл., в т.ч. объем кредитования со стороны JBIC – 177 млн. долл. (22,1 млрд. йен). Заем предоставлен под 2,2 % на срок 30 лет с отсрочкой платежей на 7 лет. Тендеры по отбору консультанта выиграл консорциум компаний “CH2M HILL' S UK”, “Kisho Kurokawa Architect & Associates (ККАА)” и “PCI”, по выбору генподрядчика (в октябре 2001 г.) – консорциум фирм во главе с компанией "Марубени" (в состав также вошли Siemens-Германия, John Laing-Великобритания и Alarko-Турция).
На сегодняшний день генподрядчик завершил строительство временных офисов и инженерных коммуникаций, общежития для рабочих, складов для строительного материала, ограждений вокруг строительной площадки, смонтировал бетонный завод и приступил к строительству нулевого цикла аэровокзального комплекса.
"Реконструкция дорожной сети в Западном Казахстане".
Общая стоимость проекта оценивается в 208,1 млн. долл. Кредит JBIC – 156 млн. долл. (16,539 млрд. йен). Срок погашения займа - 30 лет, включая 10-летний льготный период. Протяженность реконструируемых дорожных участков “Актобе - Карабутак - граница Костанайской области” и “Атырау - Уральск” составляет 954 км. Срок реализации проекта – 2001-2005 гг. Консультантом по проекту является консорциум компаний во главе с японской фирмой "Ниппон Коей" (участниками также являются японская "Падеко" и казахстанские ТОО "Консалт Лтд." и ОАО "Каздорпроект"). 16 января с.г. подряд на проведение работ на участке "Атырау – Уральск" выиграла компания "Тадини" (Италия).
В марте с.г. компания "Тадини" приступила к подготовительным строительным работам (смета – 118 млн. долл.). По второму участку ведется отбор подрядчика (проведена предварительная квалификация участников).
Следующим совместным проектом станут работы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения г. Астаны.Данный проект находится в увязке с безвозмездно предоставленным Казахстану со стороны японского Правительства "Исследованием по разработке Генерального плана развития г. Астаны" (Мастер-план), выполненным Акиматом столицы и ЗАО “Корпорацией развития столицы” (CDC) совместно с JICA и одобренным в Правительстве РК (июнь 2001 г.).В рамках проекта будут построены новая водозаборная (на Вячеславском водохранилище) и насосно-фильтровая, а также реконструирована действующая станция и усовершенствована система распределительных трубопроводов в столице (подключение нового водовода, замена изношенных труб и ввод новых коллекторов).Планируется, что при общей стоимости проекта в 215,7 млн. долл. JBIC выделит кредит в размере 21,361 млрд. йен, или 75 % от стоимости проекта (около 170 млн. долл.) на условиях: процентная ставка - 2,2 % в год; период погашения – 30 лет, включая 10-летний льготный период.В марте 2002 г. Правительство Японии приняло решение предоставить данный заем по каналам JBIC. 29.03.2002 г., учитывая позицию японской стороны о сохранении стандартных условий займа, между МИД РК и Посольством Японии в Алматы были подписаны Обменные ноты и Протокол соглашения о предоставлении Правительству РК указанного займа.Весной 2002 г. CDC совместно с заинтересованными японскими компаниями было получено согласие японской стороны на предоставление гранта на разработку "Детального проектирования" проведения работ по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения г. Астаны. В сентябре 2002 г. JICA начала работы по "Детальному плану".14 ноября 2002 г. от имени Правительства РК МИД уведомил Правительство Японии об одобрении казахстанской стороной обменных нот. Наряду с этим МИД информировал японскую сторону о том, что после подписания кредитного соглашения, обменные ноты и кредитное соглашение будут внесены на ратификацию в Парламент Республики Казахстан.В связи с тем, что между странами до настоящего времени не подписана Конвенция об избежании двойного налогообложения, и вызванной по этой причине необходимостью ратификации обменных нот, предусматривающих налоговые льготы для японских компаний, Министерство финансов РК предложило японской стороне переподписать данные ноты (сопроводительная нота МИД РК в адрес Посольства Японии от 3 февраля с.г.). 7 марта с.г. Правительство РК приняло постановление (№228) о привлечении этого займа и уполномочило Посла РК в Японии Кабдрахманова Т.С. подписать кредитное соглашение с JBIC.28 марта с.г., Правительство Японии через свое Посольство в РК обратилось с просьбой к казахстанской стороне отменить (отозвать) свое предложение, выразив в то же время готовность учесть его в будущем при реализации последующих проектов, финансируемых за счет йеновых кредитов.Японская сторона также проинформировала, что не имеет возражений против немедленного подписания кредитного соглашения. Учитывая, что текст обменных нот должен оставаться неизменным, и вопрос об их вступлении в силу необходимо решить до подписания кредитного соглашения, Правительство Японии высказало просьбу казахстанской стороне сообщить о завершении внутригосударственных процедур по вступлению в силу обменных нот, подписанных в марте 2002 г.Данная информация, а также мнение МИД РК о приемлемости японской позиции, были направлены в Правительство РК. 4 апреля с.г. Правительство поручило Минфину (созыв) и другим заинтересованным министерствам и ведомствам рассмотреть и в сжатые сроки принять меры по урегулированию данного вопроса. В настоящее время Минфин готовит информацию для руководства Правительства РК.По имеющейся информации, при условии получения уведомления о вступлении обменных нот в силу, японская сторона готова подписать кредитное соглашение в ближайшее время.
Объем японских инвестиций в экономику Казахстана незначителен (3,4 % всех иностранных инвестиций в РК) и, по данным Нацбанка, на сегодняшний день составляет 668 млн. долл., в т.ч. прямые инвестиции – 288 млн., сумма торговых кредитов, ссуд и прочих обязательств – 380 млн.В плане укрепления экономического диалога РК и Японии, сторонами в 1993 г. был учрежден двусторонний Комитет по торгово-экономическому сотрудничеству, заседания которого регулярно проводятся как в Казахстане, так и в Японии. В настоящее время сопредседателями двустороннего Комитета являются Государственный секретарь – Министр иностранных дел РК К.К.Токаев и Старший советник компании "Мицубиси Корпорейшн" С.Морохаси. На последнем 7-м совместном заседании 04.12.2002 г. в г.Токио представители Японии: МИД, МЕТI, крупнейших компаний, JBIC, JICA, Японской национальной нефтяной корпорации (JNOC), Организации по внешней торговли Японии (JETRO), а также Ассоциации по торговле с Россией и Восточной Европой (РОТОБО) обсудили текущее состояние, проблемные вопросы двусторонних отношений, а также наметили перспективы казахстанско-японского экономического сотрудничества.
Импульс дальнейшей активизации сотрудничества РК с Японией по линии экспортных кредитов может придать реализация проекта реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В 1998 г. Правительство РК приняло решение о реализации проекта совместно с Группой японских фирм ("Меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и Группой японских компаний" от 16.05.1998г.), представленных компанией "Марубени Корпорейшн" ("Марубени"). Основным условием работы "Марубени" с казахстанской стороной стало обязательство о привлечении долгосрочного кредита JBIC и вложении собственных средств (в размере 15 %) в реализацию проекта. Стоимость работ составляет 308,8 млн. долл. Партнером с казахстанской стороны выступает ЗАО "НК "КазМунайГаз" (ранее – "ННК "Казахойл").С введением проекта в Программу госинвестиций РК в декабре 2001 г. "Казахойл" и JBIC подписали кредитное соглашение на сумму 200 млн. долл., а Минфина РК предоставил соответствующую контргарантию. В свою очередь, JBIC достиг договоренности о софинансировании проекта с токийскими подразделениями банков BNP Paribas и HSBC. 6 февраля с.г. JBIC уведомил КазМунайГаз об одобрении контракта на реконструкцию АНПЗ и о выполнении отлагательных условий (связанных со сменой правопреемника с Казахойла на КазМунайГаз) по кредитному соглашению с JBIC, и в настоящее время стороны ведут подготовку авансового платежа, в качестве последнего условия вступления в силу данного контракта.Проект по разработке шельфа казахстанского сектора Каспийского моря. В декабре 1993 г. после подписания Соглашения о разделе продукции между АО "КазахстанКаспийШельф" и группой компаний (Аджип, Бритиш Петролеум, Статойл, Мобил, Шелл и Тоталь) был основан международный консорциум по разработке шельфа казахстанского сектора Каспийского моря. Одним из участников Консорциума является японская компания "ИНПЕКС", которая имеет 1/12 долю в консорциуме.
Проект по энергосбережению на Уральской ТЭЦ. 20 июня 2002 г. между МЭМР, МПРООС РК и Акиматом Западно-Казахстанской области, с одной стороны, и Японской организацией по развитию новых видов энергии и промышленных технологий (NEDO), с другой, был подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на осуществление модельного проекта по энергоснабжению на Уральской ТЭЦ. Стоимость проекта – 15 млн. долл.Проект планируется осуществить в рамках Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Казахстан в качестве оплаты передаст Японии квоту в количестве 62 тыс. тонн CO2 ежегодно с 2008 по 2012 год, которая будет получена в результате эксплуатации установки. Японская же сторона безвозмездно установит и передаст в пользование Казахстану газотурбинной установку с котлом-утилизатором мощностью 25 МВт. Исполнителем проекта является компания "Тohoku Electric Power Co." (осуществляющая поставку и монтаж оборудования).Интересным представляется инициированный в 2002 г. проект JBIC по "Предварительному изучению транспортной сети в Центральной Азии и Прикаспийском регионе для развития экспорта зерна в соседние государства". В рамках проекта предполагается проведение комплексного исследования и передача его результатов казахстанской стороне (протокол от 23.09.2002 г. между JBIC и МСХ и МТК РК). На основе исследования и официальной заявки от Казахстана возможно выделение кредитов JBIC для развития данного хозяйственного сектора РК.Согласно статистике Японской внешнеторговой организации (JETRO) в 2002 г. общий торговый оборот между Казахстаном и Японией достиг 192 млн. долл., из них экспорт – 99,8 млн., импорт – 98,2 млн., положительное сальдо для РК – 1,6 млн. (в 2001 г. товарооборот составил – 178,6 млн. долл., экспорт - 105,3 млн., импорт - 73,3 млн., сальдо – 32 млн.).По данным Агентства по статистике РК, товарооборот за 2002 г. зафиксирован в объеме 184,7 млн. долл., в т.ч. экспорт – 23,1 млн. (0,2 % в общем экспорте из РК), импорт – 161,6 млн. (2,5 %), отрицательное сальдо для Казахстана – 138,5 млн. Для сравнения, объем товарооборота в 2001 г. составил 161 млн. долл., а в 2000 г. – 116 млн. долл.В структуре казахстанского экспорта преобладают неблагородные металлы. Из Японии в РК импортируются средства наземного, воздушного и водного транспорта, машины, оборудование (в т.ч. электротехническое), приборы, оптические аппараты, часы, а также изделия из неблагородных металлов и пластмассы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная Япония - крупнейший в мире экспортёр капитала, вторая промышленная держава. Она занимает третье место по экспорту продукции. Экономика Японии базируется на производстве автомобилей и бытовой техники, электронного оборудования и систем связи. Быстрыми темпами развивается непроизводственный сектор: сфера услуг, финансы, научно-исследовательская деятельность. Несмотря на то, что Япония работает в основном на привозном сырье, все последние годы её торговый баланс отличается огромным перевесом экспорта над импортом. На сегодняшний день Япония вместе с США и Западной Европой составляет "тройку" важнейших экономических центров мира.
Заимствуя и совершенствуя зарубежную передовую технологию, Япония не только достигла мирового технического уровня в большинстве отраслей экономики, но и сумела создать мощные заделы на международном рынке технологий будущего. В результате в Японии сложилась уникальная экономика – высокоинтенсивная, энерго- и ресурсосберегающая, ориентированная на экспорт, т. е. на самые высокие мировые стандарты. Экономика страны функционирует не на собственной энерго-сырьевой базе, а на импорте, живет и развивается за счет переработки ввозимых ресурсов и экспорта высококачественной продукции с «добавленной стоимостью», выручка за которую с лихвой покрывает стоимость импорта и является источником накопления капитала. Разбогатевшая Япония все более становится экспортером не только товаров, но и капиталов.
Сохраняя роль мирового лидера по многим важнейшим направлениям научно-технического прогресса, Япония при этом демонстрирует чрезвычайно высокую степень адаптации к постоянно меняющимся условиям развития экономики. Эти перемены происходят не просто на базе технологических инноваций, но в непрерывном и весьма сложном взаимодействии техники, технологии и экономических и социально-политических факторов.
Необходимо отметить, что в Японии есть потенциал для нового рывка. Так, авторы "Японской экономической модели" установили, что сохранившие несмотря ни на что конкурентоспособность компании страны изначально, еще на стадии становления, умело сочетали японскую специфику с инструментами западного менеджмента. Именно такой подход может помочь стране и сейчас. Так, по мнению Майкла Портера, сегодня Япония должна прекратить конкурировать только по параметру качества продукции и начать конкурировать на основе стратегии и инноваций. Как показали предыдущие случаи трансформации японской экономики, если изменится образ мышления, Япония сможет быстро двигаться вперед. Поддержку этим начинаниям должна оказать новая волна энтузиазма, подобная той, которая в прежние годы подняла значимость проблемы качества.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Бок Зи Коу. Экономика Японии. Какая она? - М.: Экономика, 2002.
2. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. — 622 с.
3. Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара. Японская экономическая модель. Может ли Япония конкурировать? Альпина Бизнес Букс, 2005 г. - 262 с.
4. Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И. Международный менеджмент. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 656 с.
5. Леонтьева Е.Л. Япония. Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - N 8.
6. Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия (Современная Универсальная Российская Энциклопедия), 2009 г.
Интернет - источники
http://www.japantoday.ru
http://www.web-japan.org
www.rbc.ru
http://confinex.ru/
http://www.ereport.ru/stat.php
Официальный сайт Банка Японии.
Официальный сайт Министерства финансов Японии.
Содержание:
Введение
Глава 1 Внешняя торговля, экономической модель Японии
1.1Внешняя торговля
1.2 Причины японского экономического подъема
Глава 2. Япония в мировой экономике
2.1 Использование Японией процесса глобализации мировой экономики
2.2 Япония в современной мировой экономической системе
Глава 3 Сотрудничество Японии и Казахстана
3.1Экономическое сотрудничество
Заключение
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК
УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Реферат
по дисциплине «Международный Бизнес»
на тему: «Внешняя торговля Японии»
Проверил :
Тлепова А.С
.
Выполнил:
Агуреев Е.Е..
Группа Э-339
Алматы, 2011
[1]
Материалы сайта “Страны мира” (http://www.countries.ru/)
[2]
Амагаев М. Мировой финансовый кризис добрался до Японии // РБК, 10 октября 2008
[3]
Амагаев М. Первая жертва кризиса в Японии // Ведомости, 10 октября 2008
[4]
http://www.autonews.ru/automarket_news/index.shtml?/2008/12/02/1435244
[5]
http://confinex.ru/ Сайт является совместным проектом компаний Confinex Ltd ., Великобритания и Финансово-Биржевые Консультации, Россия.
[6]
http://confinex.ru/
|
