Содержание:

1.Общая характеристика черных металлов.2

1.1. Характеристика отрасли черной металлургии. 2

2. Анализ конъюнктуры мирового рынка черных металлов.4

2.1. Состояние и прогноз развития рынка черной металлургии по итогам янв. 2010 г.4

2.2 Состояние Российского рынка. 7

2.3 Прогноз по мировому рынку металлов. 8

2.4 Прогноз по российскому рынку.9

3.Черные металлы по ТН ВЭД.13

Заключение:19

Список литературы и использованных источников:20

Приложение:21

1.Общая характеристика черных металлов.

Все металлы можно разделить на две большие группы – черные и цветные металлы. Черные металлы чаще всего имеют темно-серый цвет, большую плотность (кроме щелочно-земельных), высокую температуру плавления, относительно высокую твердость. Наиболее типичным металлом этой группы является железо.

Черные металлы в свою очередь можно подразделить следующим образом:

1. Железные металлы – железо, кобальт, никель (так называемые ферромагнетики) и близкий к ним по свойствам марганец. Co, Ni, Mu часто применяют как добавки к сплавам железа, а также в качестве основы для соответствующих сплавов, похожих по своим свойствам на высоколегированные стали.

2. Тугоплавкие металлы , температура плавления которых выше, чем железа (т.е. выше 1539С). Применяют как добавки к легированным сталям, а также в качестве основы для соответствующих сплавов. К ним относят: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Tc (технеций), Hf (гафий), Ta(тантал), W, Re (рений).

3. Урановые металлы – актиниды, имеющие преимущественное применение в сплавах для атомной энергетики. К ним относят: Ас(актиний), Th(торий), U(уран), Np(нептуний), Pu(плутоний), Bk(берклий), Cf (калифорний), Md(менделевий), No(нобелий) и др.

4. Редкоземельные металлы (РЗМ) – La(лантан), Ce(церий), Nd(неодим), Sm(санарий), Eu(европий), Dy(диспрозий), Lu(лютеций), Y(иттрий), Sc(сландий) и др., объединяемые под названием лантаноидов. Эти металлы обладают весьма близкими химическими свойствами, но довольно различными физическими (Тип. и др.). Их применяют как присадки к сплавам других элементов. В природных условиях они встречаются вместе и трудно разделимы на отдельные элементы. Обычно используется смешанный сплав – 40–45% Се (церий) и 40–45% всех других РЗМ.

5. Щелочноземельные металлы – в свободном металлическом состоянии не применяются, за исключением особых случаев, например, теплоносители в атомных реакторах. Li(литий), Na, K(калий), Rb(рубидий), Cs(цезий), Fr(франций), Ca(кальций), Sr(стронций), Ba(барий), Ra(радий).[1]

1.1. Характеристика отрасли черной металлургии

Важнейшими видами продукции черной металлургии являются горячекатаный и холоднокатаный прокат, стальные трубы и металлоизделия.

По объему производства основных видов продукции черной металлургии (стали, чугуна, железной руды, стальных труб и т.д.) наша страна занимала первое место в мире. Для развития отрасли страна располагала всеми необходимыми ресурсами. В качестве сырья использовались железные руды, коксующийся уголь, огнеупорные материалы, металлическое и неметаллическое сырье для ферросплавов. Сырьевая база черной металлургии включала много компонентов (на одну тонну стали расходовалось около семи тонн сырья).

Само производство черной металлургии включает в себя добычу и первичную обработку сырья (обогащение), металлургический предел, утилизацию отходов. Выделяют три вида металлургических производств:

1. Производства полного цикла, включающие все стадии металлургического процесса, т.е. помимо подготовки сырья к плавке выделяется производство чугуна (доменное), производство стали и прокатное производство.

2. Производство неполного цикла, представленные выплавкой стали или выплавкой чугуна, или прокатом (например, трубопрокатное производство, рельсопрокатное и т.д.).

3. Производство ферросплавов, т.е. сплавов чугуна с легирующими металлами (марганцем, хромом, никелем и т.д.).

Металлургический комплекс играет основную роль в развитии народного хозяйства. Черная металлургия относится к числу базовых отраслей тяжелой промышленности и отличается высокой материалоемкостью и капиталоемкостью производства. На долю черной и цветной металлургии приходится почти 90% всего объема конструктивных материалов, применяемых в промышленности. Металлургические грузы составляют около 35% грузооборота железных дорог и расходует отрасль 25% ресурсов топлива и энергии, потребляемых промышленностью России.

Современные крупные металлургические предприятия представляют собой комбинаты, в которых помимо производства не только чугуна, стали, проката имеется предприятия коксохимии, агломерационные фабрики, химические производства, производящие бензол, аммиак и другую химическую продукцию; производство минеральных удобрений, смол, лекарственных препаратов, а также разнообразных строительных материалов – цемента, блочных изделий, стеновых панелей.

В условиях рыночного хозяйства крупные комбинаты черной металлургии создали цеха по производству бытовой техники. Крупные комбинаты черной металлургии имеют свою мощную энергетическую базу и источник водоснабжения.[2]

2. Анализ конъюнктуры мирового рынка черных металлов.

2.1. Состояние и прогноз развития рынка черной металлургии по итогам янв. 2010 г.

В мировой металлургической отрасли продолжается посткризисное восстановление, особенностью которого является выраженная цикличность изменения цен и спроса. При этом по ряду ценовых и производственных показателей уже достигнуты уровни 2008 г, но сезонный спад в сочетании с несбалансированностью предложения и спроса усиливает нестабильность мирового и региональных рынков.

Состояние мирового рынка

ЖЕЛЕЗО

Руда подорожала более чем вдвое по сравнению с прошлогодними минимумами, а текущие спотовые цены на 80 проц выше контрактных цен для японских потребителей, установленных на 2009–2010 гг. На этом фоне тройка ведущих экспортеров железорудного сырья /ЖРС/ считает справедливым, как минимум, 40 проц-ное удорожание поставок по контрактам в 2010–2011 гг. Официально Китай и другие основные потребители ЖРС в ЮВА не готовы к такому росту цен, но некоторые компании согласны принять условия экспортеров, ожидая еще большего удорожания сырья.

Мировое производство DRI /железа прямого восстановления/ в 2009 г снизилось на 5,65 проц до 53,562 млн т, в декабре наблюдался рост на 28,9 проц до 4,902 млн т. Лидерами по итогам года стали Индия /21,035 млн т/, Иран /8,203 млн т/, Венесуэла /5,508 млн т/, Саудовская Аравия /4,623 млн т/ и Мексика /4,203 млн т/. Наибольшее сокращение объемов выпуска отмечено у Бразилии, Аргентины и Канады.

В США компания Steel Dynamics выпустила на предприятии Mesabi в шт.Миннесота первую партию DRI — гранулированного железа /"наггетс"/, которое будет использоваться в качестве сырья на ее метзаводах. В производстве применяется технология ITmk3, разработанная Kobe Steel.

Бразилия в 2009 г обеспечила 36 проц мирового экспорта руды. В декабре отгрузки выросли на 11,7 проц, основная часть пришлась на Китай, Японию и ФРГ. Акционеры одобрили консолидацию двух железорудных филиалов Vale — Mineracao Estrela de Apolo в шт.Минас-Жерайс и Mineracao Vale Corumba в шт.Мату-Гросу-ду-Сул.

В Либерии отряд китайской пров.Хэнань в рамках совместного с пекинской China-Union Investment проекта геологоразведки обнаружил месторождение руды с вероятными запасами 4 млрд т.

На Украине в 2009 г производство ЖРС снизилось на 8,3 проц до 65,827 млн т, при этом выпуск концентрата сократился на 3,4 проц, до 54,853 млн т, руды — на 8,3 проц до 65,827 млн т, подготовленного ЖРС — на 12,9 проц до 55,28 млн т. Экспорт руды увеличился на 27,1 проц до 28,576 млн т.

В Казахстане в 2009 г производство руды выросло на 4,2 проц до 22,298 млн т, окатышей — снизилось на 11,1 проц до 6,182 млн т. ENRC в 4-м квартале 2009 г увеличила выпуск окатышей на 104 проц до 2,3 млн т.

Иран за первые 9 месяцев финансового года /с 21.03.2009/ поднял экспорт руды и концентратов на 63 проц до 6,32 млн т, при этом 5,8 млн т отгружено в КНР.

Китай в 2009 г увеличил импорт руды на 41,6 проц до 627,78 млн т, в декабре — на 22 проц до 62,2 млн т. Импортные поставки составляют 70 проц от общего потребления ЖРС. Запасы руды в китайских портах выросли до 67,42 млн т, в т. ч. австралийского сырья — 22,23 млн т /33 проц общих запасов/, бразильского — 18,55 млн т /27,5 проц/, индийского — 14,35 млн т /21,3 проц/. Развитие внутреннего производства окатышей привело к снижению импорта агломерированного сырья на 22 проц за 10 месяцев 2009 г в то время как за 11 месяцев 2009 г поставки иностранного ЖРС выросли на 38 проц. При этом Hebei Gangtie Group в 2009 г увеличила запасы руды почти в 4 раза до 4,4 млрд т.

Индия в ноябре нарастила экспорт руды на 25 проц до 10,66 млн т. Tata Steel и NMDC подписали соглашение о приобретении и совместной разработке железорудного месторождения.

СТАЛЬ

Мировое производство по итогам 2009 г снизилось на 8,27 проц до 1,219715 млрд т. При этом Китай увеличил выпуск на 13,11 проц до 567,842 млн т, Япония — снизила на 26,27 проц до 87,534 млн т, США — сократили на 36,44 проц до 58,142 млн т, Индия — повысила на 2,83 проц до 56,608 млн т, Ю. Корея — уменьшила на 9,14 проц до 48,598 млн т. В странах ЕС производство упало на 30 проц до 139,1 млн т. Степень загрузки производственных мощностей в мировой стальной отрасли, достигавшая в середине 2008 г более 90 проц, в декабре 2009 г составляла только 71,5 проц, а в ЕС и США не превышала 55–65 проц. Выпуск нержавеющей стали в 2009 г составил 23,9 млн т.

В ЮАР подразделение компании Evraz Group SA — Highveld Steel & Vanadium в 4-м квартале увеличило выпуск стали на 12 проц до 175 тыс т.

На Украине производство стали в 2009 г сократилось на 17,4 проц до 29,757 млн т. Из 36 фактически находящихся в эксплуатации доменных печей в 2009 г было задействовано 88–90 проц мощностей, из 21 конвертера — 90–95 проц, из 35 мартеновских печей — 45–46 проц, из 15 электропечей — 47 проц. Металлургическая корпорация «Индустриальный союз Донбасса» продала 50 проц +2 акции «группе российских инвесторов» во главе с владельцем швейцарского трейдера Carbofer и бывшим совладельцем Evraz А. Катуниным. «Arcelor Mittal Кривой Рог» в 2009 г сократил выпуск стали на 18,9 проц до 5,054 млн т.

В Казахстане объем производства в 2009 г сократился на 2,3 проц до 4,146 млн т.

В Иране в 2009 г объем выплавки вырос на 9,1 проц 10,87 млн т.

Китай за 2009 г нарастил свою долю в мировом выпуске на 9 проц до 47 проц. По итогам года выведено из эксплуатации 16,9 млн т устаревших металлургических мощностей, а также 21,1 млн т мощностей по выплавке чугуна. Одновременно ввод новых мощностей составил 58 млн т. Стальной экспорт в 2009 г снизился на 59 проц до 24,6 млн т, тем не менее, КНР сохранила статус нетто-экспортера стали, хотя еще по итогам 11 месяцев объемы экспортных поставок отставали от импортных на 1,8 млн т. Baosteel запустила метзавод мощностью 660 тыс т штрипса из нержавеющей стали, нарастив суммарные мощности компании по выпуску холоднокатаной нержавейки до 1,5 млн т в год. Baosteel повысила цены на плоский стальной прокат для февраля 2010 г на 5 проц. Объемы производства нержавеющей стали на китайских предприятиях по итогам 2009 г выросли на 25 проц до 8,6 млн т. Tisco повышает экспортные цены на прокат из нержавеющей стали.

В Японии по итогам ноября 2009 г экспорт вырос на 34,1 проц до 3,266 млн т, импорт увеличился на 5,8 проц до 296 тыс т. Компания JFE Steel повысила экспортные це-ны на продукцию из нержавеющей стали.

В Малайзии экспортные цены на заготовку повышаются на 6 проц.

ХРОМ

В январе 2010 г на мировом рынке наблюдался умеренный ценовой рост.

В США в январе отмечен небольшой рост феррохромовых цен, обусловленный рыночным дефицитом из-за намерений потребителей пополнить складские запасы, также повысились цены на низкоуглеродистый сплав, которые были относительно стабильны.

В ЮАР Xstrata-Merafe Chrome Venture /СП Merafe Resources и Xstrata/ в 2009 г сократило производство феррохрома на 30 проц до 203 тыс т.

В Казахстане в 2009 г добыча руды выросла на 11,2 проц до 4,678 млн т. ENRC в 4-м квартале 2009 г увеличил производство феррохрома на 57 проц до 351 тыс т.

Китай по итогам 2009 г нарастил импорт феррохрома на 97,8 проц до 2,2 млн т, руды и концентрата — на 1,2 проц до 6,76 млн т. Основным поставщиком стала ЮАР, поставившая в КНР 2,9 млн т руды и 1 млн т феррохрома. Текущие запасы руды в китайских портах превышают 2 млн т. За январь цены на руду в КНР продемонстрировали рост почти в два раза за счет повышения отпускных цен зарубежными компаниями.

Индия в декабре экспортировала 130 тыс т хромитов. Orissa Mining повысила цены на руду на период с января по март 2010 г на 31–47 проц по сравнению с 4-м кварталом 2009 г. Minerals and Metals Trading повысила экспортные цены на руду на 1-й квартал 2010 г почти на 30 проц.[3]

2.2 Состояние Российского рынка

В черной металлургии объемы экспорта металлов и изделий из них в страны дальнего зарубежья в 2009 г снизились на 6,6 проц, в т. ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 9,4 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали — возросли на 47,7 проц. Поставки в страны СНГ сократились на 26,2 проц, в т. ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 19,2 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 44,1 проц. Импорт черных металлов и изделий из них из СНГ уменьшился на 42,2 проц. Экспорт черных металлов и изделий из них в Китай за 2009 г вырос в 4,5 раза до 2,85 млн т.

ЖЕЛЕЗО

По итогам 2009 г добыча руды сократилась на 8,1 проц до 92 млн т, причем в декабре отмечен рост на 69,2 проц до 8,3 млн т. Выпуск окатышей за год снизился на 3,4 проц до 33,5 млн т /в декабре — рост в три раза до 3,2 млн т/. Экспорт руды и концентрата в 2009 г составил 20,4834 млн т.

«Северсталь» в 2009 г снизила добычу руды на 2 проц до 13,629 млн т, выпуск концентрата вырос на 9 проц до 5,096 млн т.

Evraz в 2009 г увеличил выпуск концентрата на 56,2 проц до 5,648 млн т, окатышей — на 4 проц до 5,515 млн т, производство агломерата упало на 42,7 проц до 4,077 млн т.

«Мечел» в 2009 г сократил выпуск концентрата на 10,5 проц до 4,208 млн т.

В Томской обл. сроки освоения Бакчарского железорудного месторождения сдвинуты на 3 года, необходимые для проведения геологоразведочных работ /ГРР/ и поставки запасов на баланс.

СТАЛЬ

В 2009 г производство снизилось на 13,9 проц до 59,2 млн т /по данным WSA — на 12,5 проц до 59,94 млн т/, тем не менее, в мировом рейтинге РФ поднялась с четвертого места на третье. При этом в декабре по сравнению с ноябрем 2009 г. сокращение составило 1,6 проц до 5,5 млн т. Выпуск кислородно-конвертерной стали уменьшился на 2,1 проц до 38 млн т, электростали — на 19,5 проц до 16,1 млн т. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки возросла с 85,7 проц в 2008 г до 91,5 проц в 2009 г, заготовки, получаемой с машин непрерывного литья,— с 73,8 проц до 81,7 проц.

За 2009 г, согласно таможенной статистике, экспорт нелегированного стального проката вырос на 33 проц до 9,26 млн т.

Внутренние цены на сталь в январе в целом остались без изменений, экспортные — выросли на 5–10 проц впервые с ноября 2009 г.

ХРОМ

В 2009 г производство феррохрома упало на 22,9 проц до 378 тыс т /в декабре — рост на 41 проц, к ноябрю 2009 г — снижение на 5,2 проц до 39,8 тыс т/.

«Мечел» в 2009 г произвел 83 тыс т феррохрома, в 4-м квартале выпуск утроился до 29,9 тыс т /по сравнению с 3-м кварталом рост составил 2,4 проц/. Годовой выпуск концентрата хромовой руды составил 211 тыс т.[4]

2.3 Прогноз по мировому рынку металлов

Восстановление мировой металлургии в 2010 г продолжится, средние темпы развития по сравнению со 2-го полугодия 2009 г продемонстрируют некоторый рост, однако выход на докризисные уровни более вероятен в 2011 г. При этом ряд развивающихся экономик значительно превысит производственные показатели 2008 г, в то же время по некоторым видам продукции сохранится вероятность локальных спадов.

В Китае предпринимаемые меры регулирования в 2010 г приведут к снижению темпов роста металлургии, из-за чего несколько сократится доля КНР в мировом производстве ряда металлов. Активизируются усилия, направленные на реструктуризацию и обновление металлургии, включая жесткую регламентацию кредитования и ввода новых мощностей. Продлится тенденция снижения количества средних и малых предприятий за счет укрупнения лидеров отрасли. При этом Китай останется самым крупным потребителем сырья и металлов и центром наиболее динамичного развития отрасли. Продолжится расширение зарубежной сырьевой базы и размещение новых металлургических производств за пределами Китая.

Япония может внести коррективы в национальное законодательство, чтобы помочь отечественным компаниям в приобретении прав на добычу сырья за рубежом: в первую очередь, цветных и редкоземельных металлов, а также железной руды. Такой шаг необходим для успешной конкуренции на этих рынках с Китаем и Ю. Кореей. Ожидается, что изменения в законах вступят в силу с июля 2010 г.

В черной металлургии в 1-м полугодии 2010 г восстановление будет более выражено в регионах, допустивших во время кризиса наибольший спад, т. е. в Сев.Америке и Европе. Более равномерный рост вероятен со 2-го квартала 2010 г по мере оживления спроса со стороны металлопотребляющих отраслей и заключения годовых контрактов на поставку сырья с потребителями в ЮВА.

ЖЕЛЕЗО

Удорожание руды на спотовом рынке окажет поддержку стальным ценам и упрочит позиции сырьевиков на переговорах по контрактным ценам для 2010–2011 гг. Согласованное итоговое повышение цен достигнет порядка 40 проц от уровня, зафиксированного в контрактах с Японией на 2009 г, при этом китайская сторона попытается добиться лучших условий по контрактам с поставщиками, не входящими в тройку лидеров. Одновременно не исключается согласование комбинированных схем ценообразования, например, с поквартальной коррекцией или другими вариантами индексирования.

СТАЛЬ

Мировое потребление в 2010 г может вырасти на 9 проц до 1,2 млрд т, главным образом, благодаря усилению спроса в странах ЮВА во главе с Китаем. В 2011 г уровень стального потребления может приблизиться к показателям 2008 г. Мировое производство нержавеющей стали в 2010 г может вырасти на 8 проц до 27 млн т и в 2011 г — до 30 млн т.

ХРОМ

Со 2-го квартала 2010 г вероятен существенный рост спроса на ферросплавы. Тем не менее, с учетом конъюнктуры рынка некоторая часть хромовых мощностей временно может быть переориентирована на выпуск марганца. Некоторые предприятия, выпускающие оба металла, могут нарастить выпуск марганца за счет уменьшения объемов производства хрома.

2.4 Прогноз по российскому рынку.

Минприроды в 2010 г предложит поправки в закон „О недрах“ в части установления выплаты денежных вознаграждений за открытие месторождений за счет государственных средств, в 1-м квартале 2010 г внесет в Правительство пакет документов, необходимых для создания госхолдинга „Росгеология“. В черной металлургии продолжится позитивное развитие за счет умеренного роста внутреннего потребления, увеличения спроса на Ближнем Востоке и в АТР. В то же время, удорожание сырья и ограниченность спроса приведут к замедлению темпов роста и снижению загрузки производственных мощностей на некоторых предприятиях.

ЖЕЛЕЗО

В связи с увеличением потребностей производителей стали и на фоне роста мировых цен в 2010 г возможно расширение добычи руды до уровня 2008 г.

В Мурманской обл. ОАО „Оленегорский ГОК“ /принадлежит „Северстали“/ может принять участие в конкурсе на разработку Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения ЖР с разведанными запасами по категории С1 — 18,519 млн т, С2 — 5,609 млн т. Итоги будут подведены в апреле 2010 г.

В Свердловской обл. Высокогорский ГОК в 2010 г намерен получить разрешение на применение спецвагона для безопасной перевозки взрывчатых материалов и начать эксплуатацию таких вагонов во всех шахтах комбината.

В Иркутской обл. в марте состоится аукцион по участку железо-титановых руд N6 Мало-Тагульского месторождения с запасами железа по категории С2 — 45,1389 млн т, прогнозными ресурсами по категории P1 — 107,415 млн т.

В Амурской обл. ООО „Олекминский рудник“ в апреле 2010 г планирует пробный пуск второй очереди ГОК на Куранахском титаномагнетитовом месторождении. Выход на проектную мощность /900 тыс т железорудного и 290 тыс. т. ильменитового концентратов в год/ ожидается в 2011 г.

СТАЛЬ

В 2010 г выпуск увеличится на 6–10 проц благодаря активизации внутреннего спроса, реализации программ по импортозамещению и созданию конкурентоспособной продукции. Однако темпы восстановления сталелитейной отрасли будут уступать аналогичным показателям ряда ведущих иностранных продуцентов, поэтому российские производители сплава могут не удержаться в тройке мировых лидеров.

Бывший владелец „Макси-групп“ Н. Максимов может создать ряд стальных производств общей мощностью 10 млн т в год. Строительство во Владимирской обл. и Татарстане может начаться до конца 2010 г и будет завершено в 2012 г. Проекты предусматривают сталеплавильные и прокатные мощности по 1 млн т в год. В дальнейшем планируется построить заводы в Рязанской и Новгородской обл., а также в Сибири.

„Северсталь“ в феврале увеличит экспортные цены на прокат на 3–7 проц. В июле 2010 г компания начнет строительство метзавода в Балаково.

„Мечел“ откроет представительство в Пекине.

ММК в конце 2011 г введет в строй комплекс стана „2000“ холодной прокатки мощностью 2 млн т. Начало эксплуатации намечено на 1-е полугодие 2011 г.

НЛМК в 1-м квартале 2010 г будет ориентироваться на незначительное сокращение производства и продаж из-за сезонного снижения спроса.

В Пермском крае ОАО „Чусовской металлургический завод“ будет реализовывать проект реконструкции производства, включающий строительство электросталеплавильного цеха мощностью 850–900 тыс т непрерывнолитой заготовки и прокатного стана мощностью до 700 тыс т готового проката.

В Свердловской обл. компания „Металлинвест“ в марте 2010 г введет в эксплуатацию МИЗМК /»Металлинвест" — Завод Металлоконструкций"/.

В Челябинской обл. ЧМК будет готовить строительство комплекса внепечной обработки стали /агрегат «ковш-печь» и вакууматор/, а также строительство новой машины непрерывного литья слябовых заготовок N2. Реконструкция позволит повысить качество выплавляемой стали, увеличить производство слябов на МНЛЗ N2 до 1,2 млн т в год и расширить сортамент.

В Новосибирской обл. с апреля 2010 г сортамент НМЗК будет представлен 134 наименованиями, увеличившись относительно июля 2009 г более чем в 2 раза.

В Кемеровской обл. ОАО «Гурьевский метзавод» нарастит выпуск товарного проката вдвое до 314,7 тыс т. На ЗСМК в мае 2010 г завершит внедрение технологии прокатки с разделением /"слиттинг-процесс"/.

ХРОМ

Со 2-го квартала 2010 г в секторе вероятен более заметный рост. Ожидается увеличение производства сырья и продукции глубокой переработки, активизация инте-реса к разведке и разработке новых месторождений, в т. ч. в рамках проекта «Урал промышленный — Урал Полярный», возобновление некоторых замороженных инвестпроектов.

В Мурманской обл. правительство в 2010 г активизирует продвижение проекта создания горно-обогатительного хромитового комбината на базе месторождения Сопчеозерское.

Таким образом, процесс восстановления мировой металлургии в 2010 г будет продолжен, при этом ускорится развитие секторов и регионов, максимально затронутых кризисом в 2009 г. В то же время, в условиях отставания спроса лидеры роста будут подвержены рискам коррекций на рынке. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход на уровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.

Привлекательность металлургического бизнеса сохранится высокой, наряду с этим продолжится усиление конкуренции и антидемпинговой активности, особенно по отношению к производителям из Китая, России, Украины и Турции. Продлится удорожание горнорудных и металлургических активов, сокращение количества новых разведанных ресурсов поддержит интерес к сделкам слияния и поглощения в отношении перспективных активов. Китай останется локомотивом мировой металлургии и лидером рынка слияний и поглощений, однако ее доля в производстве металлов снизится от уровней, достигнутых в период пика кризиса. Китайская экспансия на рынки сырья и металла в период масштабной реорганизации национальной металлургии станет более избирательной, нацеленной на самые перспективные проекты.

В черной металлургии вероятно позитивное развитие, отчасти сдерживаемое недостаточным спросом. Объем мирового производства в 2010 г вплотную приблизится к докризисному, но европейским и североамериканским продуцентам для этого потребуется еще как минимум год. Восстановление цен на сталь будет происходить с отставанием, достижение уровней 2008 г возможно к 2012–2013 гг. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейной отрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доля Китая в мировом производстве сплава составит около 40 проц. При этом достаточно невысокий уровень внутренних цен на сталь в Китае сохранит актуальной угрозу увеличения китайской продукции на мировом рынке.

На переговорах по контрактным ценам на железную руду для 2010 г полномасштабный возврат к традиционному формату договоренностей маловероятен. Система контрактных цен может подвергнуться существенным изменениям, не исключается введение механизма коррекции цен с учетом конъюнктуры рынка, как вариант — поквартально. Стартовые предложения экспортеров сырья на переговорах будут предусматривать как минимум 40 проц-ное удорожание руды, согласованный рост цен по контрактам на 2010–2011 гг /или 1-й квартал контрактного года/ прогнозируется в диапазоне 35–50 проц. Китай расширит закупки ЖРС у компаний, не входящих в тройку лидеров, однако данный факт с учетом прогнозируемого роста общего объема поставок не окажет существенного влияния на позицию Vale, Rio и BHP. Расширение производства на существующих мощностях и ввод новых предприятий по производству DRI приведет к росту мирового спроса на данное сырье.

В России экспортная ориентация металлургии выступит определяющим фактором развития отрасли, при этом уже в 2010 г ожидается существенное увеличение внутреннего спроса, а в 2011 г он может выйти на докризисный уровень. Завершение крупных проектов по модернизации производственной базы и улучшение кредитной политики создадут условия для быстрого роста при наличии спроса со стороны металлопотребляющих отраслей. Усилится инвестиционный интерес со стороны Китая и других стран ЮВА к ресурсам и предприятиям в СФО и ДФО, в регионе будет расти количество предприятий, начавших выпуск продукции и поставки ее зарубежным потребителям.

Черная металлургия РФ будет развиваться в соответствии с мировыми тенденциями на 2010 г: средний рост должен составить около 10 проц, с марта-апреля, после завершения сезонного спада, возможно оживление сектора за счет улучшения спроса и новых мировых цен на сырье. При этом в более выгодном положении окажутся вертикально-интегрированные компании, одновременно у части предприятий сохранятся проблемы с сырьем и загрузкой мощностей. Ожидается постепенное увеличение внутреннего спроса, на экспортном рынке российские продуценты будут вынуждены активно бороться за сохранение присутствия в традиционных регионах сбыта, в то же время возможно налаживание новых экспортных каналов: например, на ближневосточном и североафриканском рынках. Увеличится загрузка ряда зарубежных активов ведущих отечественных меткомпаний, однако часть убыточных предприятий будет выставлена на продажу.[5]

3.Черные металлы по ТН ВЭД.

Общие положения

По ТН ВЭД черные металлы относят к группе 72. В данную группу включаются черные металлы, то есть передельный чугун, зеркальный чугун, ферросплавы и другие первичные материалы (подгруппа I), а также некоторые изделия черной металлургии (слитки и другие первичные формы, полуфабрикаты и основные изделия, полученные из них), изготовленные из чугуна или нелегированной стали (подгруппа II), из коррозионностойкой стали (подгруппа III) и из прочей легированной стали (подгруппа IV). Подвергнутые дальнейшей обработке изделия, такие как отливки, поковки и т.п., шпунтовая свая, сварные уголки, фасонные и специальные профили, железнодорожные или трамвайные рельсы и трубы, относятся к группе 73 или, в некоторых случаях, к другим группам.

В качестве сырья в черной металлургии используются различные железные руды (оксиды, гидратированные оксиды, карбонаты), перечисленные в пояснениях к товарной позиции 2601, пиритные огарки (спеченные оксиды железа, оставшиеся после выжигания серы из пирита, марказита, пирротита и т.п.), а также отходы и лом черных металлов.

ГРУППА 72

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Примечания:

1. В данной группе, а в случае примечаний 1г, 1д и 1е - во всей Номенклатуре нижеприведенные термины означают:

а) "передельный чугун" - сплав железа с углеродом, непригодный для ковки, содержащий более 2 мас.% углерода и который может содержать один или более других элементов в следующих пределах:

- хрома не более 10 мас.%,

- марганца не более 6 мас.%,

- фосфора не более 3 мас.%,

- кремния не более 8 мас.%,

- других элементов в целом не более 10 мас.%;

б) "зеркальный чугун (шпигель)" - сплав железа с углеродом, содержащий более 6 мас.%, но не более 30 мас.% марганца, а по другим компонентам - соответствующий условиям, указанным выше, в пункте (а) данного примечания;

в) "ферросплавы" - сплавы в виде чушек, болванок, кусков или других первичных форм, полученных в результате непрерывного литья, а также в форме гранул или порошков, агломерированных или неагломерированных, обычно применяемые как добавки при производстве других сплавов или в качестве раскислителей, десульфураторов или для других аналогичных целей в черной металлургии и обычно непригодные для ковки, содержащие 4 мас.% или более железа и один или более из приведенных ниже элементов в следующих соотношениях:

- хрома более 10 мас.%,

- марганца более 30 мас.%,

- фосфора более 3 мас.%,

- кремния более 8 мас.%,

- других элементов в сумме более 10 мас.%, исключая углерод, при условии содержания меди не более 10 мас.%;

г) "сталь" - сплавы на основе железа, кроме упомянутых в товарной позиции 7203, которые (за исключением определенных видов, изготовляемых в форме отливок) обладают ковкостью и содержат 2 мас.% или менее углерода. Хромистые стали, однако, могут содержать более высокий процент углерода;

д) "коррозионностойкая сталь" - легированная сталь, содержащая 1,2 мас.% или менее углерода и 10,5 мас.% или более хрома при наличии других элементов или без них;

е) "другие виды легированных сталей" - стали, не подпадающие под определение коррозионностойкой стали и содержащие один или более из приведенных ниже элементов в следующих соотношениях:

- алюминия 0,3 мас.% или более,

- бора 0,0008 мас.% или более,

- хрома 0,3 мас.% или более,

- кобальта 0,3 мас.% или более,

- меди 0,4 мас.% или более,

- свинца 0,4 мас.% или более,

- марганца 1,65 мас.% или более,

- молибдена 0,08 мас.% или более,

- никеля 0,3 мас.% или более,

- ниобия 0,06 мас.% или более,

- кремния 0,6 мас.% или более,

- титана 0,05 мас.% или более,

- вольфрама 0,3 мас.% или более,

- ванадия 0,1 мас.% или более,

- циркония 0,05 мас.% или более,

- других элементов (кроме серы, фосфора, углерода и азота), взятых отдель­но, 0,1 мас.% или более;

ж) "слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)" - изделия, грубо отлитые в форме слитков без литейной прибыли или литников или в форме чушек, имеющие явные поверхностные дефекты и отличающиеся по химическому составу от передельного чугуна, зеркального чугуна или ферросплавов;

з) "гранулы" - изделия, менее 90 мас.% которых просеивается через сито с размером ячейки 1 мм и 90 мас.% которых или более просеивается через сито с размером ячейки 5 мм;

и) "полуфабрикаты" - изделия сплошного сечения, полученные в результате непрерывной разливки, не подвергнутые или подвергнутые первичной горячей прокатке; и прочие изделия сплошного сечения, которые не подвергались иной обработке, кроме первичной горячей прокатки или грубой формовки путем ковки, включая заготовки для уголков, фасонных или специальных профилей.

Эти изделия в рулонах не поставляются;

к) "плоский прокат" – катаные изделия сплошного прямоугольного (кроме квадратного) сечения, которые не подпадают под определение вышеуказанного пункта (и) и выпускаются в следующем виде:

- рулоны с последовательно намотанными слоями, или

- листы, которые при толщине менее 4,75 мм имеют ширину, по крайней мере, в 10 раз превышающую толщину, а при толщине 4,75 мм или более имеют ширину, которая превышает 150 мм и составляет, по крайней мере, две толщины.

В плоский прокат включаются изделия с рельефной поверхностью, полученной в результате прокатки (например, имеющие борозды, выступы, клетки, ромбы), или изделия перфорированные, гофрированные или полированные, при условии, что при этом они не приобрели свойств изделий, включаемых в другие товарные позиции.

Плоский прокат, имеющий форму, отличную от прямоугольной или квадратной, любого размера, классифицируется как изделие с шириной 600 мм или более при условии, что при этом оно не имеет свойств изделий других товарных позиций;

л) "прутки горячекатаные в бухтах свободной мотки" - горячекатаные изделия в свободно смотанных бухтах, имеющие сплошное поперечное сечение в форме кругов, круговых сегментов, овалов, прямоугольников (включая квадраты), треугольников или других выпуклых многоугольников (включая "сплющенные круги" и "видоизмененные прямоугольники", у которых две противоположные стороны представляют собой выпуклые дуги, а две другие стороны - прямолинейные, равные по длине и параллельные). Эти изделия могут иметь выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки (арматурные стержни);

м) "прочие прутки" - изделия, которые не подпадают ни под одно из вышеприведенных определений в пунктах (и), (к) или (л) или под определение проволоки, имеющие одинаковое сплошное поперечное сечение по всей длине в форме кругов, круговых сегментов, овалов, прямоугольников (включая квадраты), треугольников или других выпуклых многоугольников (включая "сплющенные круги" и "видоизмененные прямоугольники", у которых две противоположные стороны представляют собой выпуклые дуги, а две другие стороны - прямолинейные, равные по длине и параллельные).

Эти изделия могут:

- иметь выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки (арматурные стержни);

- быть скрученными после прокатки;

н) "уголки, фасонные и специальные профили" - изделия, имеющие одинаковое сплошное поперечное сечение по всей длине, которые не подпадают ни под одно из определений в пунктах (и), (к), (л) или (м) или под определение проволоки.

В данную группу не включаются изделия товарной позиции 7301 или 7302;

о) "проволока" - холоднодеформированные изделия в бухтах, имеющие любое одинаковое по всей длине сплошное поперечное сечение, которые не подпадают под определение плоского проката;

п) "прутки пустотелые для буровых работ" - пустотелые прутки любого поперечного сечения, пригодные для буровых работ, максимальный внешний размер поперечного сечения которых более 15 мм, но не более 52 мм, а максимальный внутренний размер не превышает 1/2 максимального внешнего размера. Полые прутки из черных металлов, не соответствующие этому определению, включаются в товарную позицию 7304.

2. Черные металлы, плакированные другим черным металлом, классифицируются как изделия из того черного металла, масса которого преобладает.

3. Изделия из черных металлов, полученные методом электролитического осаждения, литья под давлением или спеканием, классифицируются по их форме, составу и внешнему виду в товарных позициях данной группы, предусмотренных для аналогичных горячекатаных изделий.

Примечания к субпозициям:

1. В данной группе нижеприведенные термины означают:

а) "легированный передельный чугун" - чугун, содержащий один или более из приведенных ниже элементов в следующих соотношениях:

- хрома более 0,2 мас.%,

- меди более 0,3 мас.%,

- никеля более 0,3 мас.%,

- любого из следующих элементов более 0,1 мас.%: алюминия, молибдена, титана, вольфрама, ванадия;

б) "нелегированная автоматная сталь" – нелегированная сталь, содержащая один или более из приведенных ниже элементов в следующих соотношениях:

- серы 0,08 мас.% или более,

- свинца 0,1 мас.% или более,

- селена более 0,05 мас.%,

- теллура более 0,01 мас.%,

- висмута более 0,05 мас.%;

в) "кремнистая электротехническая сталь" - легированные стали, содержащие не менее 0,6 мас.%, но не более 6 мас.% кремния и не более 0,08 мас.% углерода. Они могут также содержать не более 1 мас.% алюминия, но не должны содержать какой-либо другой элемент в соотношениях, которые могли бы придать данной стали свойства другого вида легированной стали;

г) "быстрорежущая сталь" - легированные стали, содержащие, по крайней мере, два из трех следующих элементов – молибден, вольфрам и ванадий - с их общим содержанием 7 мас.% или более, с содержанием углерода 0,6 мас.% или более и хрома - от 3 до 6 мас.%, содержащие или не содержащие другие элементы;

д) "кремнемарганцовистая сталь" - легированные стали, содержащие:

- не более 0,7 мас.% углерода,

- 0,5 мас.% или более, но не более 1,9 мас.% марганца, и

- 0,6 мас.% или более, но не более 2,3 мас.% кремния, но не содержащие других элементов в соотношениях, которые могли бы придать стали свойства другого вида легированной стали.

2. При включении ферросплавов в субпозиции товарной позиции 7202 следует соблюдать следующее правило:

ферросплав рассматривается как двойной сплав и включается в соответствующую субпозицию (если такая имеется), если только один из легирующих элементов сплава превышает минимальное процентное содержание, установленное в примечании 1в к данной группе; аналогичным образом, он считается тройным или четвертным, если, соответственно, два или три легирующих элемента сплава превышают установленное для них минимальное процентное содержание.

В случае применения этого правила по отношению к неперечисленным "другим элементам", упомянутым в примечании 1в к данной группе, содержание каждого элемента должно превышать 10 мас.%.

Дополнительное примечание:

1. Нижеприведенные термины означают:

- "Электротехническая сталь" (подсубпозиции 7209 16 100 0, 7209 17 100 0, 7209 18 100 0, 7209 26 100 0, 7209 27 100 0, 7209 28 100 0 и 7211 23 200 0) - прокат плоский, который при переменном токе с частотой 50 Гц и магнитном потоке 1 Т имеет потерю мощности на килограмм массы, подсчитанную по методу Эпштейна:

- 2,1 Вт или менее в случае, если его толщина менее 0,20 мм,

- 3,6 Вт или менее в случае, если его толщина составляет не менее 0,20, но менее 0,60 мм,

- 6 Вт или менее в случае, если его толщина составляет не менее 0,60, но не более 1,50 мм.

- "Белая жесть" (подсубпозиции 7210 12 200 0, 7210 70 100 0, 7212 10 100 0 и 7212 40 200 0) - прокат плоский (толщиной менее 0,5 мм), покрытый слоем металла с содержанием олова 97 мас.% или более.

- "Инструментальная сталь" (подсубпозиции 7224 10 100 0, 7224 90 020 0,
7225 30 100 0, 7225 40 120, 7226 91 200 0, 7228 30 200 0, 7228 40 100 0, 7228 50 200 0 и 7228 60 200 0) - легированные стали, отличные от коррозионностойкой или быстрорежущей стали, содержащие одну из следующих композиций с другими элементами или без них:

- менее 0,6 мас.% углерода

и 0,7 мас.% или более кремния и 0,05 мас.% или более ванадия

или 4 мас.% или более вольфрама;

- 0,8 мас.% или более углерода

и 0,05 мас.% или более ванадия;

- более 1,2 мас.% углерода

и не менее 11 мас.%, но не более 15 мас.% хрома;

- 0,16 мас.% или более, но не более 0,5 мас.% углерода

и 3,8 мас.% или более, но не более 4,3 мас.% никеля

и 1,1 мас.% или более, но не более 1,5 мас.% хрома

и 0,15 мас.% или более, но не более 0,5 мас.% молибдена;

- 0,3 мас.% или более, но не более 0,5 мас.% углерода

и 1,4 мас.% или более, но не более 2,1 мас.% хрома

и 0,15 мас.% или более, но не более 0,5 мас.% молибдена

и менее 1,2 мас.% никеля;

- 0,3 мас.% или более углерода

и менее 5,2 мас.% хрома

и 0,65 мас.% или более молибдена или 0,4 мас.% или более вольфрама;

- 0,5 мас.% или более, но не более 0,6 мас.% углерода

и 1,25 мас.% или более, но не более 1,8 мас.% никеля

и 0,5 мас.% или более, но не более 1,2 мас.% хрома

и 0,15 мас.% или более, но не более 0,5 мас.% молибдена.[6]

Заключение:

Глобальная металлургия по итогам 2009 г и в начале текущего года оказалась в числе лидеров экономики по темпам восстановления, однако в значительной степени это обусловлено вкладом Китая, который в период кризиса не только сохранил, но и расширил собственное производство и объемы импорта многих металлов и сырья. В то же время, неравномерность протекания восстановительных процессов по регионам и видам продукции, усугубленная слабым спросом, дестабилизирует рынок и повышает вероятность новых ценовых коррекций.

КНР остается наиболее влиятельным игроком мировой металлургии, хотя в ряде секторов местные власти вынуждены активизировать меры регулирования производства во избежание перегрева отрасли. Компании Китая даже в условиях противодействия китайской сырьевой экспансии продолжают предпринимать энергичные усилия по наращиванию сырьевой и производственной базы за пределами национальной территории путем приобретения перспективных зарубежных активов или долей в них.

В металлургической отрасли России показатели восстановления по итогам года незначительно уступили общемировому уровню, но заметно превзошли результаты ряда ведущих стран Запада. При этом российские продуценты не допустили значительных нарушений работы основных предприятий, в целом успешно решали вопросы оптимизации численности персонала и активно действовали на экспортных рынках. Меры господдержки, нацеленные на укрепление спроса, расширение экспорта металлопродукции и продвижение инвестиционных проектов, а также защиту национального рынка, принесли определенный положительный эффект, хотя правительство придерживалось консервативного курса и не оправдало надежд бизнеса на принципиальные изменения законодательства в сфере налогообложения и недропользования.

В черной металлургии РФ в конце 2009 — начале 2010 г на фоне стабилизации отмечено некоторое сезонное снижение производственных показателей. Давление на российских экспортеров стали оказывает неопределенность на мировом рынке, в частности, степень готовности Китая к масштабному восстановлению экспортных поставок. При этом загрузка сталелитейных мощностей остается высокой, текущий уровень цен позволяет бизнесу развиваться, в т. ч. в направлении совершенствования производственной базы. В СФО и ДФО сохраняется интерес к сырьевым активам, в т. ч. со стороны инвесторов ЮВА во главе с Китаем.

Список литературы и использованных источников:

1. Таможенный кодекс Таможенного союза //«Межгосударственный Совет
Евразийского экономического сообщества » от 27 ноября 2009 года, N 17

2. Размещение производительных сил и региональная экономика / Под ред. Н.П. Копылова, В.В. Кистапова. М.: Экономика, 2006

3. Бродов А. Черная металлургия: Состояние и проблемы // Экономист, 2002 - №8

4. http://www.vch.ru.

5. http://www.metaltorg.ru. Статистика рынка черных металлов.

Приложение:

Размещение производительных сил и региональная экономика / Под ред. Н.П. Копылова, В.В. Кистапова. М.: Экономика, 2006

[2] Бродов А. Черная металлургия: Состояние и проблемы // Экономист, 2002 - №8

[3] http://www.metaltorg.ru. Статистика рынка черных металлов.

[4] http://www.metalbulletin.ru

[5] http://statistika.ru

[6] http://www.vch.ru/